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疫情对口罩行业的影响

来源:中投投资咨询网 2020-02-16 14:12中投投资咨询网 A-A+

18593.com_【官方首页】-PK彩票  目前,全国总计口罩产能约2000万只/天,估计复工后的口罩缺口为2.1亿只/天。截至2019年末,全国劳动就业人口总量仍达7.8亿人,其中,需到岗生产职业类型(除学生、退休、失业人群)占比为60%,假设复工率为50%,全国的复工人数约为2.3亿人,按照每人每天需使用1只口罩进行估计(假设口罩消毒,重复利用,口罩使用时间可延长至8小时以上),全国口罩需求数量约为2.3亿只/天。

图表 全国复工后口罩需求量及缺口量静态估计

注:复工人数=全国就业人数*需到岗生产职业类型占比*复工率

全国口罩需求数量=复工人数*每人所需口罩数量

口罩需求缺口=全国口罩需求数量-全国总计口罩产能

数据来源:中投产业研究院

  一、中国口罩及医用口罩总产值

  (一)口罩产量规模

  2011-2018年,中国口罩总产量由25亿只增长到45.4亿只,行业总体平稳发展。

图表 2011-2018年中国口罩行业产量规模

单位:亿只

数据来源:中投产业研究院

  受疫情影响,我国口罩供需矛盾突出,但随着各大企业的逐步复工,单日口罩产能开始逐渐恢复,截至2020年2月6日,我国口罩单日产量已提高至1480万只。

图表 中国口罩单日产量情况

数据来源:中投产业研究院

  (二)口罩产值构成

18593.com_【官方首页】-PK彩票  我国口罩类型主要分为:医用口罩、普通纱布口罩、工业防尘口罩、日用防护型口罩。在全部类型口罩产值构成中,医用口罩所占比例超过50%;其次是普通纱布口罩,占比为18%;日用防护型口罩相对较少,为全部口罩总产值的12%。

图表 2019年中国口罩产值构成

数据来源:中投产业研究院

  (三)全部类型口罩产值规模

  在2015年至2019年,中国口罩总产值由63.18亿元增加到102.35亿元,CAGR=12.82%。

图表 2015-2019年中国口罩总产值

数据来源:中投产业研究院

  (四)医用口罩产值规模

18593.com_【官方首页】-PK彩票  2015-2019年,我国医用口罩总产值由32.54亿元增加到54.91亿元,CAGR=13.97%。

图表 2015-2019年医用口罩总产值

数据来源:中投产业研究院

  我们预计,2020年中国医用口罩总产值将达到76亿元,未来六年(2020-2025)年均复合增长率约为17.17%,2025年将达到170亿元。

  二、口罩专用过滤材料熔喷布的价格变动

18593.com_【官方首页】-PK彩票  口罩专用过滤材料熔喷布的价格大幅提升,疫情爆发拉动口罩需求。溯源口罩专用过滤材料熔喷布来看,在2019年新型冠状病毒疫情爆发前,熔喷布的市场价格约为1.8万元/吨,疫情爆发后熔喷布的价格上涨至约2.9万元/吨,价格上涨61%。目前,我国各类口罩的产能约为2000万只/天,其中医用的外科口罩产能是220万只/天,医用N95的产能约为60万只/天,但是根据全国疫区的反馈来看,目前抗击一线的口罩需求依旧供不应求。(注:每吨熔喷布可以生产100万只医疗外科口罩或50万个以上的N95级别口罩)。

图表 2019年疫情发生后中国熔喷布价格变动

数据来源:中投产业研究院

图表 2019年中国口罩每日产能情况

单位:万个

数据来源:中投产业研究院

  三、口罩产能地区分布

  口罩产能集中分布在华中、华东地区,湖北地区口罩无纺布原料产量约占全国60%,湖北地区产能复工十分关键。上游口罩原料、设备生产厂家主要集中分布在江苏、山东等地区,湖北地区有8家,其中湖北仙桃彭场镇是“中国最大无纺布制品加工出口基地”,无纺布18593.com_【官方首页】-PK彩票产品产量约占全国总产量的60%,全球市场份额约为25%。;中游口罩生产制造厂家主要集中在江苏、河南、安徽等地区,其中湖北地区有5家。

图表 上游口罩原料、设备生产厂家数量分布

数据来源:赛迪顾问

图表 中游口罩制造厂家数量分布

数据来源:赛迪顾问

  四、口罩企业区域分布

18593.com_【官方首页】-PK彩票  根据天眼查的数据显示,截至2020年2月11日,中国内地各省市存续在业的口罩生产企业共有4000多家。其中浙江省口罩生产企业数量最多,有892家,占全国口罩生产企业总量的22%;其次是山东省18593.com_【官方首页】-PK彩票580家,全国占比为15%;排名第三的是江苏省,有436家企业,占比为11%。

图表 2020年中国内地各省(市)口罩生产企业数量

单位:家

数据来源:中投产业研究院(截至2020年2月11日)

图表 口罩企业区域分布格局

数据来源:中投产业研究院

18593.com_【官方首页】-PK彩票  在全国4000多家口罩生产企业中,包括浙江省、山东省、江苏省、河北省、广东省、河南省、安徽省、湖南省、湖北省、北京市、上海市在内的排名前十地区口罩生产企业总数全国占比高达89%。

18593.com_【官方首页】-PK彩票图表 2020年中国内地主要省(市)口罩生产企业分布情况

数据来源:中投产业研究院(截至2020年2月11日)

  尽管全国有4000多家口罩生产企业,但目前医用口罩类许可证共计559张,且持有此类许可证的企业仅有353家,分布在全国26个省份。18593.com_【官方首页】-PK彩票其中河南省最多,有68家,占比为19%;江西省有55家,占比为16%;江苏省有48家,占比为14%;湖北省有40家,占比为11%。广东省有26家,占比为7%。

图表 中国具有医用口罩生产许可证企业分布情况

数据来源:中投产业研究院

  五、主要口罩品牌

图表 主要口罩品牌

资料来源:中投产业研究院

  六、口罩产业链

图表 口罩产业链

资料来源:中投产业研究院

 

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